O tema deste filme é o amor entre pais e filhos. A história mostra 13 anos e começa com Hana, uma estudante de 19 anos, que se apaixona por um "lobisomem". Depois de se casar com ele, Hana dá à luz a duas crianças lobo - a mais velha, Yuki, nasceu em um dia em que nevava, enquanto o mais novo, Ame, nasceu em um dia chuvoso. Os quatro viviam tranquilamente em um canto da cidade para esconder as crianças, mas quando o pai dos dois morre, Hana decide se mudar para uma cidade mais afastada da modernidade.
Link para assistir online (legendado em português/BR): http://www.anitube.se/video/55690/
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